2014年专用汽车行业市场形势分析

一、国际及国内宏观经济形势

2014年全球经济发展仍面临一些不确定性因素，世界经济下行风险持续存在。我国外需状况将小幅改善。内需增长面临一定下行压力。主要表现在：1.投资对经济增长的贡献略有下降。房地产投资增长呈回落态势。基础设施投资增长将有所下降。铁路、城市地铁和公共设施、环境治理、网络宽带等领域存在较大投资潜力。2.消费增长保持基本稳定。消费增长降中趋稳,既反映了“三公”消费泡沫被挤出、大众网络消费蓬勃兴起的积极一面,也体现了居民收入增幅下降、企业效益不佳、结构性就业困难等对消费增长的直接影响。3.物价温和上涨,农产品、服务与工业品价格分化。当前,我国物价总体处于温和上涨周期,加上存量货币偏多、劳动力成本上升和房价上涨、实施水资源和土壤保护计划等，食品、服务和居住类价格总体仍看涨。

总的来说，上半年我国经济增长低开稳走。第一、第二季度，经济增长分别为7.4%和7.5%，上半年经济增长为7.4%。与上年第四季度7.7%的增长比较，低开稳走的特点比较明显。2014年5月，工业增加值同比增长8.8%，较4月提高0.1个百分点，与一季度持平。3、4、5、6月，制造业PMI分别为50.3、50.4、50.8和51，在景气区间持续小幅提高；非制造业PMI提高更为明显。从市场需求方面看，5月份出口同比增长7%（按美元计算），较4月份提高6.1个百分点（根据海关总署统计报告）。从市场预期看，4、5月PPI同比分别下降2%和1.4%，降幅分别较上月收窄0.3和0.6个百分点（同上），这些都预示经济增长趋稳的态势。

二、专用汽车行业面临的政策方面的问题

（1）旨在不断提升危险品运输车配置标准的工信部632号文件，自2012年9月1日起开始执行以来，对爆破器材运输车产生很大的影响，对于主机厂而言，这个（危化车辆）市场只是汽车细分市场中微不足道的一块，主机厂投入研发需要高昂的研发费用和人力资源，这使他们放弃了这个市场（如长安公司）。所以目前只有一汽，二汽，江铃等为数不多的厂家共19款车型达标，而且供货周期较长，1-2个月不等，造成了客户需求旺盛，但是无车可买的现象。

（2）自2013年7月1日起，机动车辆国III转国IV标准开始执行，目前成都、南京、蚌埠、上海、海南、无锡、浙江、郑州、宁波、北京、武汉等部分地区已经通知如期实施。但主机厂仍然行动缓慢，部分主机厂在这个问题上持犹豫和徘徊态度（如江淮公司只对国IV车辆进行达标）。目前投放市场的国IV车辆非常有限，许多厂家都呈现无车可卖，无车可买的现状。此外还有一些后续的影响因素，比如，新标准车卖出去后，没有合适的燃料等因素，也会影响用户的购买意向。

（3）根据2012年工信部、交通部联合下发的【2012】12号文件要求，自2012年2月1日起，要向两部门同时申报油耗检测，而且，油耗申报必须有检测场实物录像，这又使企业产品公告的申报难度增加，周期延长。去年12月这一规定开始实施。目前，一款车辆自提交公告报告开始，到完成公告，环保，油耗等申报，最快也需要6个月的时间，这对市场的影响不言而喻。

（4）近年来，罐式车辆尤其是危险品罐式车辆事故频发，对道路安全造成了一定影响。罐式车市场存在不规范现象，缺乏统一准入标准。为提高罐式运输车辆（以下简称罐式车辆）产品质量和安全性能，工业和信息化部决定对《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》（工产业〔2009〕第45号，以下简称《准入规则》）进行修订，在产品品种中增加“罐式车辆”，并制定了《罐式车辆生产企业及产品准入管理要求》。罐式车辆生产企业应当符合《准入规则》和《罐式车辆生产企业及产品准入管理要求》。此次《罐式车辆生产企业及产品准入管理要求》中就对产品的追溯性提出了明确要求，生产企业要建立产品追溯体系，重点关注经主管部门认定的检验机构出具的罐体检验报告，罐体及安全装置的设计、采购、制造、装配、检验、销售和售后服务等过程，工信部这一举措将进一步规范行业秩序，罐式车市场将面临一次重新洗牌。

三、专用汽车所面临的市场形势

2014年整个专用汽车行业的市场的产品更加成熟、市场更加透明，同质化更加严重，竞争更加激烈，产品利润越来越薄。下面我着重从冷藏保温汽车、爆破器材运输车、罐式车三大产品分析专用车的所面临的市场形势：

（一）冷藏保温车市场形势。

中国是农牧业生产大国，又是易腐食品的生产和消费大国，冷藏车的需求量必定会随着国民生活水平的提高而增加。同时，食品安全问题越来越成为社会关注的焦点，国家及地方都加大了食品安全的监管力度，强化了相关措施的落实，这些都将会为冷链装备制造提供机会。还有医药、卫生防疫、疾控，环卫等方面，国家在此逐年增加投入，也为行业发出了利好消息，这些都为冷藏车市场提供了刚性需求。冷藏保温车广泛应用在食品、卫生、电子等行业，已被广大用户所认知。在过去的十年，冷藏保温车始终徘徊在年需求量5000辆左右(其中不含简易的、低品质的冷藏保温车)，与发达国家相比略有增长态势，但表现始终不明显。就全国市场而言，中原市场、长三角、珠三角、京津地区、辽宁等局部区域需求相对旺盛，其他地区均处在平淡中生存发展。就行业而言，全国仅有的五、六家厂家均处于半饱和或不饱和状态，产能过剩，品种单一，与发达国家相比，功能性冷藏车保温车相对较少，同质化严重，技术水平低，市场竞争激烈，无利润水平，皆为生存奋斗。

在这个市场中，一共有47个有资质的企业参与市场，排在前列的企业是中集车辆（山东）公司、郑州红宇、河南冰熊、河南新飞、江苏飞驰，江苏康飞等公司。其中，中集车辆（山东）公司，利用区位优势，占据着山东主要市场，同时在广东，浙江，湖北等地有着重要市场。冰熊多年来在东北，山西，内蒙有着骄人的业绩，同时在北京，安徽也有不小的收获。镇江飞驰和康飞把华东作为他们重点关注对象，不惜采取非常手段，寸土不让，占据着华东冷藏车市场的主导地位。尤其是江苏和上海更是他们不惜一切，投入的人力和物力都比较大，效果也很明显。红宇专汽在河南市场中有良好的表现，特别是在河南市场中诸如双汇集团，雨润公司，众品食业，三全，思念等大公司的运作中占据着有利的位置，而在北京，河北，宁夏，江苏等其他市场中也有不错的收获。该行业每年的市场容量基本为6000多辆，容量有限，再加上这些厂家的激励竞争，竞相杀价，利润空间越来越小。在销售渠道方面，这些厂家几乎类同，都是靠营销人员联系终端客户，尽可能地减少中间环节，降低费用，直接与用户对接。相同的模式决定了该市场竞争的激烈。往往是一个不太大的项目也是几个厂家同时参与，针锋相对，只有看哪家与用户联系更深刻，工作更到位。

另外，由于目前的冷保车市场鱼龙混杂，盲目建设、重复建设和无序竞争现象依然存在，目前有资质的生产企业有47家。在这个专用车行业中，底盘和机组全是外购，只有厢体部分由企业自行生产。同时，作为厢体，产品特点不十分明显，产品同质化严重，销售渠道类同，基本上都是直接对接终端用户，所以更多是用价格做为重要的市场调节手段。经过这些年的发展，产品日趋成熟，市场更加透明，产品附加值越来越低。随着这些厂家的激励竞争，竞相杀价，利润空间越来越小。

（二）爆破器材运输车市场形势

在爆材车行业，全国共有17家具有生产资质的企业，把该产品做为单位主业并在国内市场占有重要地位的企业有：中天高科、哈尔滨建成、郑州红宇、山东正泰希尔、南京晨光（航天）等。排在前列的是郑州红宇，山东正泰，哈尔滨建成，四川川宏，江铃公司等，现该行业市场准入的门槛低，技术水平也不高，市场每年大约在2000多辆，容量有限。目前，不论是市场占有率，还是市场总量，红宇均处于市场第一位，红宇的品牌效应有目共睹，知名度和美誉度都已得到市场的认可。牢牢的掌控者行业的主要市场，如四川、重庆、贵州、河南，湖南、内蒙古、山西，东三省，京津，甘肃，宁夏，陕西，江苏等。但其他厂家也在积极拓展局部市场，如广东，山东，安徽，浙江等地也占有一定的市场份额。山东正泰希尔，四川川宏等公司以及像江铃，江淮等主机厂进入市场的力度也越来越大，发展迅速，正在以低价位或特有的营销模式（主机厂4S店的现场产品展示和全国各地零运费）扩大着在市场中的影响力。特别是河南新飞，也正在加快进入这个市场的进程，与我们的商业模式雷同，市场竞争更加激烈。

在爆材车行业 ，市场准入的门槛低，技术水平也不高，市场每年大约在2000多辆，容量有限。国家为了进一步规范民爆器材市场经济秩序，出台了一系列的政策，在《对我国民用爆破器材安全生产的对策和建议》中提出(1)逐步推动民爆器材按市场经济规律流通经营，打破地区封锁、市场分割，建立全国统一开放、公平竞争、监督有力的民爆器材市场体系。关停一批安全条件差、管理落后、规模较小的生产、流通企业，建立生产企业直供体系和流通领域物流配送体系，进一步规范市场经济秩序，杜绝无序竞争和违规生产、违法经营行为，以消除事故隐患和改善民爆企业的布局结构。(2)调整国家民爆器材产品价格政策，坚决制止和纠正乱收费、乱加价、乱搭车的行为，大力推动生产、使用、服务一条龙服务模式，鼓励生产直接为用户服务，减少中间环节出事故的概率，降低周转成本，减轻用户负担，彻底解决非法生产和销售民爆器材的诱因。

(3)鼓励发展炸药现场混装技术和设备，提高现混炸药在露天矿和地下爆破作业的应用比例，并提倡具备条件的企业对大型爆破工程实行现场爆破服务，以降低长途运输爆炸危险品的风险。

随着国家安全监管力度的加大，工信部和公安部也联合下文，要求从源头抓起。不仅整治、规范运输行业，同时也对运输车辆的生产，公告进行全面整理，对爆材车的要求更多。2011年12月31日，工信部，公安部联合下发了【2011】632号文件，要求爆材车辆除了以前要求的GPS，行车记录仪为强制执行外，将全部安装ABS、前盘后鼓制动系统、80公里/小时的限速系统等，而且有时间节点（2012年8月31日），按时落实到位，否则将拒绝为新购车辆进行入户登记。而这些具体要求大多是必须由主机厂来完成，爆材车生产企业着急却无能为力。根据这些要求对车辆以及相关公告进行整顿，会直接影响车辆公告的使用，对爆材车市场存在重大影响。2012年1月6日工信部，交通部联合下发【2012】12号文件，要求自2月1日起，向两部门同时申报油耗检测，着又使企业产品公告的申报周期延长，目前，对企业申报的新车型的审理工作正处于停滞状态，对市场的影响不言而喻。国家对于民爆行业规范、重组、整改等一系列政策给民爆器材生产企业带来了新的挑战，同时也带来了新的机遇。

（三）混凝土搅拌车市场形势。

关于混凝土搅拌运输车市场，早在10年前，原商务部、公安部、原建设部、交通部就发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。随后，各地政府根据国家政策法规，参照本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，鼓励和支持商品混凝土，大力促进建设单位和施工单位使用商品混凝土。
虽然从2012年到现在，许多基础建设项目被推迟，房地产行业发展也放慢了速度，市场销量有所下降，但市场基数比较大，庞大的市场容量将为我们进入市场提供了更多机会。国家“十二五”规划的3600万套安居工程，保障性住房，每年以700多万套的速度也在有条不紊的推进。另外，2011年中央一号文件要求加大水利工程建设，将用十年时间投资4万亿用于农业水利建设，每年均在4000亿，这些项目都在逐步落实。其他方面，铁路，公路，机场项目的建设仍然在向前推动，同时，中国城镇化进程的步伐也不断加快，这些都将为工程车辆和水泥搅拌车提供商机。

混凝土搅拌车作为罐式车的一种，该行业市场集中度比较高。目前我国混凝土搅拌车生产企业已达120家，年总销数万辆。主要生产企业有三一重工、中联重科、安徽星马、北汽福田和中集车辆等企业。前5名企业产量占全行业的50%，前10名产量占67%。目前想要在罐式车领域有所作为，则需要付出更多的智慧，更大的物力，财力和人力。因为目前以前房地产对罐式车释放的红利已经慢慢消退，进入2014年以来，房地产投资增速持续下降，成为影响投资增速下降的主导因素。市场观望情绪浓厚，市场交易量明显减少，一些城市的房价显露回落苗头。各方面对房地产业的发展高度关注，看法也不尽相同。这些都是房地产业进入转型调整期的必然反映。但是我们还应该看到，一二线城市由预期引导所沉淀的居住性买房需求，会随预期改变而集中释放，届时一二线城市房地产市场将呈现明显的供不应求，房价上涨压力不容忽视。由于一二线城市土地供给仍然有一定潜力，因此房地产企业仍有加快开发建设步伐的余地。综合看，房地产业转型调整总体是温和、渐进的。据此分析，房地产投资全年仍可以保持16%左右的增长，水泥搅拌车的市场潜力还是值得期待的。

四、专用汽车行业市场后期展望

随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，以及国家在关注民生方面的认识和要求的提高，从而会大大的带动中国冷藏连物流系统的投入和建设，同时也给我们改装车行业提供了更好、更大、更多的机会。冷保车市场今年几家大企业都有可能扩大生产规模，增加车辆。另外，这些年由于各种病毒肆意蔓延，食品安全问题层出不穷，国家相关部门和地方政府对食品安全，药品，卫生防疫等方面的严格要求，这些行业中会呈现出更多的刚性需求，这就为我们对冷藏车，疫苗冷链车，医疗废物转运车，等的市场拓展提供更多的机会。如1、四川省十几个地市的医废项目规划已经完成报批，政府正在督促落实。2、福建省农业厅、江西省卫生厅、四川达州医废项目、南宁、桂林等医废车辆购置均在6-10辆左右。

在民爆行业，由于国家政策的调控，目前存在以下几种情况：（1）今年所有民爆行业要进行整改和重组。凡是资质验收达不到要求的企业将被取消其生产、经营（运输、爆破）资格；取而代之的是符合国家相关规定的能满足经营条件的企业。采取的方式是“兼并和收购”。（2）由于重组后的企业人员较多，费用开支大，运行费用增加，公关费用相应会提高，造成了负担较重；但是业务量和规模相应提升，为节约费用降低成本，往往在实施采购过程中压低价格较以前明显。（3）允许私人参与此行业的竞争和经营。增强了市场竞争的活力，也给爆材车产品提供了机会。（4）今年国家重点加强了此行业硬件设施的要求和检查。包括人员配备、专业人员配备、车辆配备等必须达到规定的指标；同时要求，凡是不符合营运的或达到更换年限的车辆必须按要求添置或报废。（5）同时，随着《公路安全保护条例》的实施，民爆行业将要进行车辆超载超限的严格治理，这将会促使一大批车辆的提前更新。这些政策无形之中又推动爆材车市场的更大发展。

在工程类罐式车领域，按照市场规律，正常情况下，7、8月份，随着夏天雨季的来临，工程数量的减少，车辆需求会出现平稳的态势，但进入9月份以后，市场又会呈现出一年当中的传统旺季。而罐式车受国家经济政策影响比较明显，下半年的市场状况要看国家的政策情况。如果国家宏观政策如行业人士分析的那样，加大了对基础建设和民生工程的拉动，市场有所好转，再加上我们对市场把控能力的不断提升，在这个领域将会有所作为。

当前经济转型升级正处于关键时期，引起经济下行的因素仍然比较多，经济下行压力仍然比较大。但稳增长的宏观调控政策预计将继续发挥明显效果，外部经济环境预计大体平稳，因此预计下半年经济增长态势大体平稳，2014年全年增长率可望保持在7.5%左右。因此，2014年国内专用汽车市场现在机遇与挑战并存，专用汽车生产厂家需要做的是时刻关注国家的相关政策，利用政策抢抓市场，把握政策趋利避害，我相信整个专用汽车市场仍然会保持平稳增长的态势。